Что это
CRM - база клиентов и сделок: контакты, заявки, стадии воронки, суммы, история общения. Готовые вроде amoCRM или Битрикс24 работают по подписке, и в них полно функций, до которых ты не дотрагиваешься.
Как это выглядит на практике
Путей два. Первый - подключить готовую CRM к агенту через API или MCP-сервер. Просишь «найди сделки, которые висят больше недели», и агент сам ходит за цифрами. Второй - собрать свою. Я от amoCRM отказался. Теперь у меня своя система продаж под мой процесс, и большую часть работы в ней делают агенты.
Как собрать свою
Не проси агента «сделай мне CRM». Получишь усреднённую систему на сотню функций, из которых нужны пять. Выпиши три-пять функций, которыми реально пользуешься, и попроси собрать только их. На GitHub есть CRM с открытым кодом, и агенту можно дать одну из них за основу.
Свою CRM проектируют до кода. Какие сущности, как они связаны, кто что видит: без этого через месяц один и тот же клиент в коде зовётся тремя разными словами. В CRM лежат персональные данные, а базу с данными россиян закон требует держать на серверах в России.